Dienstleistungen

Anlageberatung

  • Gemeinsame Erarbeitung Ihrer Anlagebedürfnisse
  • Beratung in Bezug auf die Pensionierung
  • Steuerliche Optimierung
  • Ausarbeitung eines konkreten Anlagevorschlages unter Berücksichtigung kosteneffizienter Anlageprodukte

  • Periodische, gemeinsame Überprüfung des Portfolios und Vornahme erforderlicher Anpassungen

Zweitmeinung

  • Überprüfung, ob die durch eine Bank oder eine Vermögens-verwaltung eruierten Anlagebedürfnisse korrekt sind

  • Beurteilung, inwieweit diese durch den Anlagevorschlag des Finanzinstituts abgedeckt sind    
  • Aufzeigen von Risiken im Portfolio

  • Austausch von teuren Anlageprodukten durch günstigere
    Alternativen (Einsparungen von 1% pro Jahr sind möglich) 

Wieso Nordstern Beratung AG

Nordstern Beratung AG hat ein breites Fachwissen und eine grosse, langjährige Erfahrung in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung für Privatkunden. Wir bieten Beratung pur und haben keine Vereinbarungen mit etwelchen Vertriebsorganisationen oder Banken, welche aufgrund von Rückvergütungen zu Interessenkonflikten führen können. Aus diesem Grund erhalten Sie von uns eine objektive Meinung, welche sich vollständig auf Ihre Anlagebedürfnisse ausrichtet. Die Beratungskosten erfolgen nach Aufwand und sind im Preisblatt festgehalten. Die Vorteile einer Beratung rechnen sich ab einem Anlagebetrag von ca. CHF 200'000.